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三大主力船型运输市场前瞻
来源: 中远海运研究中心 中国远洋海运e刊     日期:2022-05-20    字体:【大】【中】【小】

-集装箱运输市场-

2019-2022年CCFI走势对比图

数据来源:上海航交所(2020年1月春节期间指数停发2期,2022年春节期间停发1期)

  运力方面,Clarksons数据显示,4月28日在港集装箱船运力占全球总运力比例的7天移动平均值已达36.5%,接近37%的记录高位,拥堵仍占用了大量有效运力。需求方面,美国3月CPI同比增长8.5%,创40年来新高;零售销售同比增长6.9%,是2021年2月以来的最低增速;但另一方面,4月消费者信心指数从3月的59.4反弹至65.7,数据表明消费者保持了消费能力。SeaIntelligence认为,春节后的运价下跌主要是季节因素,一旦中国封控措施解除,货量或迎来反弹。综合预计,5月运价将大体保持在4月末的水平。

  从全年看,根据Alphaliner、Clarksons和Drewry的预测,2022年集运需求增速分别为4.9%、2.5%和4.1%(Alphaliner和Drewry的需求预测不含运距),运力增速分别为4.2%、3.5%和3.5%;2023年需求增速分别为4.5%、2.1%和2.8%,运力增速分别为8.2%、8.2%和7.7%。2022年,相对稳定的市场需求和物流瓶颈问题仍是影响市场走向的主要因素。Drewry认为,供应链拥堵问题要到2023年上半年才能缓解,2022年因港口效率问题将导致有效集装箱船运力减少15%。考虑到合约运价和燃油价格的上涨,Drewry预测2022年全球运价将上涨38.6%,班轮业整体息税前利润将达到3000亿美元。


-干散货运输市场-



2020-2022年BDI走势对比图
数据来源:波罗的海交易所

  Clarksons最新干散货月报显示,地缘政治冲突仅在今年给干散货市场带来一定冲击,而航线的拉长则在一定程度上缓解了区域内货量损失带来的影响。供需方面,预计2022年全球干散货海运周转量增速为1.6%,船队增速为2.2%,干散货海运贸易量增速为0.3%,总量达53.8亿吨。

  分货种来看,2022年铁矿石海运贸易量为15.3亿吨,同比增长0.7%;煤炭海运贸易量为12.4亿吨,与前一年基本持平;粮食海运贸易量受黑海区域出货量降低的影响,将降至5亿吨,增速为-4%。


-油轮运输市场-

 

2020-2022年中东到中国TD3C航线WS走势对比图
数据来源:波罗的海交易所

  短期看,中国炼厂检修期陆续结束,疫情缓解后原油进口有望恢复,支撑运价稳定。长期看,欧盟拟起草新的制裁方案禁运俄罗斯石油,供应短缺或进一步加剧,对美国石油的依赖将进一步增强,相关航线运价有望领涨。然而,全球能源贸易仍受到地缘冲突、疫情引起的需求瓶颈的影响。三大机构纷纷下调2022年需求增幅预测:OPEC、IEA和EIA分别下调了48万桶/日、26万桶/日和71万桶/日,至367万桶/日、190万桶/日和282万桶/日。Clarksons预测,2022年原油轮需求增幅为8.3%,供给增幅为4.2%,其中VLCC需求增幅为7.4%,供给增幅为5.2%。

 

来源:中远海运研究中心 中国远洋海运e刊

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